A Schneider Electric anunciou nesta segunda-feira (5) um acordo para comprar a empresa norte-americana de software industrial PTC por US$ 22,6 bilhões. A operação será realizada integralmente em dinheiro e representa a maior aquisição já feita pela companhia francesa.
A Schneider pagará US$ 205 por ação da PTC, valor que representa um prêmio de 42,3% em relação ao último preço de fechamento dos papéis da empresa. Considerando dívidas e outras obrigações, o valor da operação chega a US$ 23,7 bilhões.
A aquisição faz parte da estratégia da Schneider Electric de ampliar sua atuação em software industrial e inteligência artificial. A empresa francesa afirmou que a combinação com a PTC permitirá criar uma plataforma de software industrial e IA de maior escala, com sistemas abertos e interoperáveis.
A companhia estima que a operação poderá gerar cerca de 250 milhões de euros em economias anuais de custos até o terceiro ano após a conclusão do negócio. Também são esperadas aproximadamente 800 milhões de euros em sinergias de receita.
A transação será financiada por uma combinação de emissão de ações e novas dívidas. A expectativa das empresas é concluir a operação no terceiro trimestre de 2027, após o cumprimento das condições necessárias para o fechamento.
A PTC, sediada em Boston, desenvolve softwares utilizados no projeto, na engenharia, na fabricação e na manutenção de produtos em diferentes setores industriais. A empresa também vem ampliando sua oferta de ferramentas relacionadas à inteligência artificial.
A compra dá continuidade ao movimento da Schneider Electric em direção ao mercado de software. Em junho, a companhia havia anunciado a aquisição da Cognite Holding, empresa especializada em software de inteligência artificial e dados industriais.
A Schneider, tradicionalmente conhecida pela fabricação de equipamentos e componentes elétricos, também vem se beneficiando do crescimento dos investimentos em data centers. A empresa fornece equipamentos de energia, sistemas de refrigeração e outras estruturas utilizadas nesses centros.
O avanço dos data centers, especialmente nos Estados Unidos, tornou-se uma importante fonte de crescimento para a Schneider Electric e ajudou a compensar a fraqueza em alguns mercados tradicionais de equipamentos elétricos.
Com a aquisição da PTC, a empresa pretende ampliar sua atuação desde a etapa de desenvolvimento e engenharia de produtos até as fases de operação e manutenção. A estratégia busca integrar os mundos físico e digital por meio de softwares, dados e inteligência artificial.
A operação também ocorre em um momento de forte transformação do setor de tecnologia. O avanço da inteligência artificial tem levado empresas industriais a ampliar investimentos em softwares capazes de analisar dados, automatizar processos e integrar diferentes etapas da produção.
O negócio deverá aumentar a participação de software e serviços na receita da Schneider Electric para perto de um quarto do faturamento da companhia, segundo informações divulgadas sobre a operação.
As ações da Schneider Electric recuaram no início dos negócios europeus após o anúncio. Investidores avaliaram o tamanho da aquisição e o prêmio oferecido pela PTC. Os papéis da empresa chegaram a cair mais de 7% durante as primeiras negociações desta segunda-feira.
Já as ações da PTC avançaram no mercado norte-americano antes da abertura dos negócios, refletindo a oferta de US$ 205 por ação apresentada pela Schneider Electric.
A aquisição ainda precisa cumprir as condições previstas no acordo para ser concluída. A previsão das empresas é que o negócio seja finalizado até o terceiro trimestre de 2027.
